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光伏行業新三板公司業績不翻倍都不好意思叫增

摘要:017年,是光伏行業名副其實的大年:全球光伏裝機容量首次突破100GW(1GW=10億瓦),中國光伏裝機容量首次突破50GW。光伏裝機容量的迅速擴張,帶動中游光伏電池和上游晶體硅生產商,走上致富的...

2017年,是光伏行業名副其實的大年:全球光伏裝機容量首次突破100GW(1GW=10億瓦),中國光伏裝機容量首次突破50GW。光伏裝機容量的迅速擴張,帶動中游光伏電池和上游晶體硅生產商,走上致富的“康莊大道”。產業鏈中上游的新三板公司們,也在這波浪潮中賺得盆滿缽滿。 業績翻倍是正常現象

      2月9日,陽光中科(838982)發布了2017年度業績:營業收入12.2億元,同比增長501%;凈利潤5900萬元,同比增長102%。陽光中科主要從事晶硅太陽能(4.670, -0.08, -1.68%)電池的研發、生產與銷售,以及分布式太陽能光伏發電站的建設與經營業務。公司的主要收入來自單晶硅太陽能電池和多晶硅太陽能電池,二者的收入分別是8.9億元和3.1億元,幾乎占到全部收入的90%。再早幾天,捷佳偉創(833708)也發布了2017年度業績:營業收入12.4億元,同比增長50%;凈利潤2.5億元,同比增長115%。二者稍有不同的是,捷佳偉創做的是晶體硅太陽能電池生產設備的研發、生產、銷售,也就是陽光中科的上游。二者相同的是,業績的大增背后,都是中國,乃至全球光伏產業在2017年的“大躍進”。

      數據顯示,2017年,全球光伏新增裝機容量首次超過100GW,繼2016年之后,再次成為裝機容量最多的清潔能源;其中中國光伏新增裝機容量首次突破50GW,仍然是世界上最大的光伏市場。根據2016年底全球光伏總裝機容量306GW推算,目前全球光伏總裝機容量或超過400GW,基本與核電相當。所以,光伏的這一波發展,受益的絕不僅僅是新三板公司。

2018年1月26日,隆基股份發布業績預增公告,預計2017年凈利潤33億元到36億元,同比增長113%-133%。

2018年1月8日,通威股份發布業績預增公告,預計2017年凈利潤18億元到20億元,同比增長80%-100%。

這些已發布業績的光伏中上游企業,幾乎都是翻倍的增長。

擴能+并購是未來趨勢?

光伏產業鏈上游是晶體硅原料相關產品,中游是光伏電池等,下游是光伏應用。所以下游光伏裝機容量的迅速擴張,直接帶動光伏中上游整體需求超出預期。業內媒體報道,2017年,至少6家晶硅企業擴能。2017年6月底,通威股份旗下永祥5萬噸高純晶硅及配套新能源項目在樂山開建,項目投資80億元,建成后,永祥高純晶硅產能將突破7萬噸。預計通威股份全部產能將達到12萬噸,和擴產后的東方希望,肩并肩站到產能世界第一的位置。同時,通威股份2016年投產的1GW單晶電池項目產能全部釋放,2017年三季度2GW單晶電池項目順利投產,公司電池片總產能達到5.4GW,預計2017年出貨量3.85GW,同比增長75%。大型企業紛紛擴產,中小企業壓力可能就來了。

      陽光中科預計,“領跑者”未來將繼續擴大先進產能規模,企業重組、產業升級、落后產能加快退出,將是行業發展的新趨勢。需求超預期帶來的,除了“量”的增加,還有“價”的上升。以多晶硅料價格為例,業內發布的數據顯示,多晶硅料在2017年初短暫下跌后,便開始一路上漲,從年初的最低點10萬元/噸左右,波動走高,到2017年底價格上漲到15萬元/噸左右。

     上游業績暴漲下游大滑坡

     上游價格上漲,對下游可不是什么好事。所以2017年的中國光伏產業,還有一個現象,就是上游業績暴漲,下游業績大幅下滑。和前述業績動輒增長100%形成鮮明對比的,是光伏行業龍頭之一,在美股上市的晶科能源,2017年在營業收入265億元,同比增長24%的情況下,歸母凈利潤只有1.4億元,同比下滑92%。其中原因之一,就是在下游的晶科能源面對上游上漲的原材料,毛利大幅下降,利潤大幅下滑。新三板上也是類似。

做光伏終端應用的金尚新能(833512),2017年營業收入1300萬元,同比下滑27%;虧損440萬元,同比擴大三成多。公司一邊表示,2017年加大了推廣力度,市場占有率和影響力不斷提升;一邊承認,自己處于光伏產業下游,技術門檻較低,光伏應用行業競爭日益激烈。上游帶來的不確定性增加,以及下游的競爭壓力,可能使光伏行業開始產業整合步伐加快。陽光中科表示,光伏產業鏈較短,為光伏企業一體化發展創造了條件,很多規模企業選擇垂直一體化發展,“將加速行業發生整合,眾多中小企業被兼并或重組”。

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